Neinor Homes ha completado una ampliación de capital por un importe total de 140 millones de euros mediante una colocación acelerada de acciones dirigida a inversores institucionales. La operación se ha realizado a través de la emisión de 8.900.190 nuevas acciones a un precio de 15,73 euros por título, lo que representa un descuento del 6,4% respecto al cierre de la sesión anterior y una prima del 3,1% sobre la colocación previa de 229 millones de euros ejecutada en junio.
El principal accionista de Neinor, Orion Capital Managers, ha suscrito 100 millones de euros, elevando su participación en el capital hasta aproximadamente el 28,8%. El resto, 40 millones de euros, ha sido adquirido por otros inversores institucionales que han reiterado su apoyo a la compañía.
Tras la ampliación, el capital social de Neinor aumentará un 9,9%, hasta un total de 98,86 millones de acciones. Los tres principales accionistas pasarán a controlar conjuntamente cerca del 60% del capital, mientras que el free float se mantendrá estable, en torno al 40%. La operación ha registrado una demanda agregada superior a 550 millones de euros, casi cuatro veces el volumen emitido. Banco Santander y J.P. Morgan han actuado como Joint Global Coordinators, y Alantra como Joint Bookrunner.
La compañía ha indicado que los fondos netos obtenidos se destinarán a financiar nuevas oportunidades de crecimiento en su negocio principal de promoción para venta (Build-to-Sell), así como en los segmentos emergentes de vivienda alternativa, como el senior living y el flex living.
Neinor mantiene su capacidad financiera para completar la oferta pública de adquisición sobre AEDAS Homes, ya totalmente financiada tras la emisión de 750 millones de euros en bonos senior garantizados y la colocación acelerada de 229 millones realizada el pasado mes de junio.
En los últimos dos años y medio, Neinor y sus socios estratégicos han ejecutado operaciones de adquisición de suelo y proyectos corporativos por más de 2.700 millones de euros, destinados al desarrollo de unas 31.000 viviendas en España. De ese total, más de 1.950 millones corresponden a inversiones directas de la promotora y alrededor de 750 millones a sus socios, entre ellos AXA IM, Orion Capital Managers, Bain Capital, Avenue Capital, Urbanitae y Ameris. Estas operaciones se concentran principalmente en la Comunidad de Madrid, que representa cerca del 50% de la exposición total.
La compañía superó ampliamente los objetivos fijados en su Plan Estratégico 2023–2027, alcanzando un nivel de inversión un 70% superior al inicialmente previsto. Neinor ha indicado que su posición reforzada le permitirá seguir analizando oportunidades en un entorno caracterizado por la escasez de oferta de vivienda nueva, el bajo nivel de apalancamiento del mercado y una demanda sostenida en las principales regiones del país.
El consejero delegado de Neinor Homes, Borja García-Egotxeaga, ha señalado que “la operación consolida el apoyo de los accionistas y refuerza la posición financiera de la compañía para seguir creciendo en los segmentos más dinámicos del mercado residencial español”. Por su parte, el director financiero, Jordi Argemí, ha destacado que “la participación de Orion y de otros inversores institucionales refleja la confianza en la estrategia y en la capacidad de ejecución de Neinor”.
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