La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones presentada por Neinor DMP Bidco sobre Aedas Homes. La operación, dirigida al 100% del capital social de la promotora —integrado por 43,7 millones de acciones—, ofrece un precio de 21,335 euros por título, pagadero íntegramente en efectivo.
Al tratarse de una oferta voluntaria, la contraprestación no está sujeta a las reglas del precio equitativo previstas en la normativa de opas. La efectividad de la operación depende de la aceptación de un mínimo de 32.775.001 acciones, equivalentes al 75% del capital. Esta condición quedará cubierta tras el compromiso irrevocable de Castlelake, titular del 79,02% de Aedas, de acudir a la oferta.
El folleto establece que, en caso de que la aceptación fuera inferior al 50% de los derechos de voto excluyendo los de Castlelake, Neinor estaría obligada a lanzar una opa obligatoria a un precio equitativo. El oferente ha anticipado que, de producirse esta circunstancia, formulará una oferta a 24 euros por acción, sujeta a autorización posterior por parte de la CNMV.
Si la operación alcanzara los umbrales del 90% de derechos de voto y capital, Neinor aplicaría el mecanismo de compraventa forzosa. En ese supuesto, los accionistas tendrían la obligación de vender al precio actualmente ofertado y las acciones de Aedas quedarían excluidas de negociación tras la liquidación de la operación.
Para garantizar la transacción, el oferente ha aportado un depósito de 500 millones de euros en Banco Santander y dos avales por un importe total de 432,34 millones, emitidos por Banco Santander y BBVA.
El plazo de aceptación será de 15 días naturales desde el día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta.
Noticias sobre las transformaciones de las ciudades contadas con la máxima actualidad y calidad.
