La promotora inmobiliaria Neinor Homes ha lanzado una emisión de bonos por valor de 300 millones de euros, con el objetivo de refinanciar su deuda y consolidar su actividad en el mercado.
La emisión de bonos con vencimiento en el año 2030, se encuentra en línea con la estrategia de Neinor Homes de fortalecer su estructura financiera y asegurar recursos para proyectos a largo plazo.
La promotora tiene el objetivo de utilizar 175 millones de euros para amortizar íntegramente todos los importes pendientes bajo el senior facility agreement suscrito en marzo de 2023, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El importe restante será utilizado para otros fines corporativos como la adquisición de suelos, remuneración de accionistas, además de pagar comisionesy otros gastso derivados de la emisión.
Los intereses de los bonos se devengarán a partir de la fecha de emisión y serán pagaderos semestralmente. El importe definitivo de la emisión y el tipo de interés y precio de la emisión de los bonos se determinarán en el momento de fijar el precio de la emisión, según las condiciones del mercado.
La compañía también solicitará la admisión a negociación de los bonos en el Global Exchange Market de la Bolsa de Valores de Irlanda (Euronext Dublin).
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