Una serie de fondos asesorados por DRC Savills Investment Management LLP (DRC SIM), el grupo asesor de fondos de inversión europeo, ha concedido financiación para una cartera de 21 activos de supermercados propiedad de Blackbrook Capital. La cartera está sujeta a arrendamientos triples netos a largo plazo a Eroski, el cuarto mayor operador de alimentación por volumen de negocios en España, y el operador dominante en el País Vasco, y las islas Baleares (la cartera financiada sólo se sitúa en estas zonas).
Los supermercados están ubicados en emplazamientos urbanos con una base cautiva de consumidores de los barrios locales y atienden tanto las necesidades de distribución locales de compra de conveniencia como las de comercio electrónico.
DRC SIM aportó el capital para esta línea de crédito a partir de su serie de fondos European Real Estate Senior Debt. Los fondos ERESD conceden financiación sénior (de 15 a 150 millones de euros) en todo el Reino Unido y Europa Occidental con un ratio de apalancamiento (o Loan To Value) de hasta el 65%.
Resiliencia del retail español
En palabras de Jon Strang, director general de Blackbrook: «El sector del retail de alimentación español sigue siendo muy resistente y atractivo y creemos que nuestros activos Eroski están bien posicionados para sustentar su potencial y creciente demanda». Por su parte, Mark Gibbard, director de DRC SIM, ha señalado: «Estamos encantados de haber apoyado al equipo de Blackbrook en la financiación de esta cartera estable y de gran rendimiento. Esta operación pone de manifiesto el compromiso de DRC SIM con el despliegue de nuestra estrategia de deuda sénior (ERESD) en activos inmobiliarios de alto rendimiento con propietarios de gran calidad, como Blackbrook».
En último lugar, Maarten de Jong, socio de C&W, ha querido destacar el comienzo de una fructífera relación entre dos sólidos actores inmobiliarios: «Nos gustaría felicitar a DRC SIM por la financiación de esta importante cartera y estamos orgullosos de formar parte de una transacción de este tipo. DRC ha demostrado su capacidad para actuar con rapidez y flexibilidad».
Blackbrook ha sido asesorado en el apartado de la financiación por el equipo de deuda y financiación estructurada de Cushman & Wakefield de la región EMEA. DRC SIM fue asesorada legalmente en la transacción por Paul Hastings LLP (Reino Unido) y Cuatrecasas LLP (España). El asesoramiento comercial corrió a cargo de Mount Street Mortgage Servicing Limited, JLL, Situs Asset Management y Watson Laurie. C&W Debt and Structured Finance actuó en nombre de Blackbrook en la concertación de la deuda, vinculándola a DRC SIM y supervisando el proceso de financiación hasta el cierre del préstamo.
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