Bankinter Investment ha cerrado con ING la refinanciación de la compra de la plataforma de activos logísticos Montepino por parte de su nuevo vehículo de inversión alternativa, participado por Valfondo, socio gestor y fundador de Montepino, Bankinter y clientes de Banca privada e institucionales de dicha entidad. La operación, que supone el mayor aseguramiento (underwritting) que realiza un banco en el sector logístico español y una de las mayores de Europa, permite optimizar las condiciones de financiación de la adquisición por parte del vehículo de Bankinter Investment así como de los proyectos actualmente en construcción. Con un importe de 470 millones de euros, el préstamo tiene una duración de cinco años, con un loan to value del 51%. ING abre a partir de ahora un proceso para la sindicación del préstamo.
Julián Bravo, responsable de Real Estate de ING España & Portugal, muestra así su satisfacción con la refinanciación: “Estamos muy orgullosos de poder asegurar la mayor operación del sector logístico en nuestro país. Nuestro foco en el cliente y conocimiento sectorial nos ha permitido acompañar a Bankinter y Montepino durante todo el proceso, posicionándonos como único banco asegurador (Sole Bookrunnner)”.
Bankinter Investment, el área de Banca de Inversión de Bankinter, anunció el pasado 14 de mayo la operación de adquisición del 95% de Montepino a CBRE Global Investors a través de una sociedad creada por Bankinter junto con el socio gestor de Montepino, Valfondo. La Socimi a la que dará lugar esta operación tendrá como accionistas l Bankinter, a Valfondo, con un 6,4% y un 5,1%, respectivamente, además de clientes de Banca Privada e institucionales del banco. Será la mayor Socimi de activos logísticos en España.
Expansión de Montepino
Montepino Logística prosigue con su plan de crecimiento y, por ello, está valorando ya el lanzamiento de nuevos proyectos logísticos que se desarrollarán a corto plazo. Recientemente, Montepino sumó a su portafolio un nuevo edificio logístico en San Fernando de Henares, de una superficie útil de más 8.000 metros cuadrados, y está previsto que antes de finalizar este año pongan en marcha 8 nuevos proyectos.
En los últimos años, Montepino ha sido capaz de absorber en la zona centro de la Península el 50% de la demanda inmobiliaria del sector logístico. La cartera de la compañía comprende 22 activos logísticos operativos, con una superficie bruta de 865.000 metros cuadrados y 13 proyectos en desarrollo con los que está previsto superar los 1,2 millones de metros cuadrados en los próximos años y los 1.200 millones de euros de valor bruto de activos. Sus plataformas logísticas combinan el Big Box o XXL y de last mile de última generación y se construyen con garantía de calidad y sostenibilidad LEED.
ING y la inversión inmobiliaria
ING cuenta con una presencia consolidada en el mercado de financiación inmobiliaria de España y Portugal. En los últimos 5 años ha alcanzado volúmenes anuales de inversión cercanos a los 1.000 millones de euros. En los últimos 18 meses, y a pesar de la situación de incertidumbre del sector por el actual contexto, la entidad ha cerrado 10 operaciones con un volumen superior a los 800 millones de euros de nueva financiación, con un peso relevante del sector logístico, área en la que ING está especialmente activo desde 2014, cuando detectó su potencial ante la creciente penetración del ecommerce.
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