La conocida promotora AEDAS Homes ha cerrado con éxito la emisión de un bono verde por un importe de 325 millones de euros a un interés anual del 4% con vencimiento a más de cinco años, que se destinará a amortizar deuda corporativa existente y a potenciar el negocio de la compañía con el compromiso de realizar inversiones sostenibles.
Se trata de el más elevado hasta la fecha dentro del sector promotor en España. En este sentido, la compañía ha completado la operación con vencimiento en agosto de 2026 después de haber captado interés por parte de los inversores.
Esta disposición se ha traducido en una sobredemanda de más de cinco veces la oferta, entre la que ha destacado la demanda de inversores españoles con más de 100 millones de euros.
La emisión llega con el aval de las principales agencias internacionales de rating. S&P, Fitch y Moody’s han reflejado en sus análisis la excelente calidad crediticia corporativa de AEDAS Homes, otorgándole la más alta calificación del sector promotor con B+, BB- y Ba2, respectivamente. Además, han valorado el riesgo crediticio de la emisión de su Bono Verde con una calificación aún mayor, BB-, BB y Ba2, superando a la de los comparables más próximos del sector.
La compañía destinará una parte de los fondos captados mediante la emisión del bono a amortizar deuda corporativa existente. Además, la promotora se ha comprometido a invertir, al menos, el mismo importe de la emisión en proyectos sostenibles que cuenten con las mayores calificaciones existentes desde el punto de vista medioambiental.
En esta operación, desarrollada en el mercado de valores irlandés, han participado Goldman Sachs, Citibank, Deutsche Bank, JP Morgan y Bestinver. Adicionalmente, esta operación lleva aparejada una línea revolving de financiación del circulante (RCF) de 55 millones de euros suscrita entre las entidades financieras anteriores, junto con Banco Santander, BBVA, Société Générale y Banco Sabadell.
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