Neinor Homes («Neinor»), la promotora residencial líder en España, y Orion Capital Managers a través de su fondo Orion European Real Estate Fund V («Orion»), y principal accionista de Neinor con una participación del 27%, han acordado crear una joint-venture para invertir en el segmento español de construcción para la venta (BTS).
Orion tendrá una participación del 90% en la empresa conjunta, mientras que Neinor poseerá el 10% restante y actuará como socio gestor de la entrega, supervisando el diseño del proyecto, la concesión de licencias, la comercialización y la construcción. Como parte del acuerdo, Neinor y Orion ya han acordado adquirir dos suelos por 20 millones de euros para construir más de 150 nuevas viviendas.
Orion y Neinor seguirán explorando otras oportunidades de inversión y desarrollo en el mercado residencial español en los próximos meses. Alantra ha actuado como asesor financiero exclusivo de Neinor.
La estrategia de coinversión desempeña un papel clave en el plan de negocio anunciado en marzo de 2023, en el que Neinor pone un mayor énfasis en la optimización de su balance al tiempo que persigue adquisiciones eficientes en términos de capital. Entre 2023 y 2027, Neinor prevé invertir unos 1.000 millones de euros en nuevas adquisiciones de terrenos, de los cuales la mitad procederán de nuevos socios capitalistas.
Borja García-Egotxeaga, Consejero Delegado de Neinor Homes afirma que: «Cuando anunciamos el negocio de coinversión de Neinor dijimos a los inversores que abríamos un nuevo canal para invertir junto a Neinor como forma de diversificar nuestras fuentes de capital y mejorar la rentabilidad de los accionistas. Hoy estamos muy orgullosos de que Orion, el mayor accionista de Neinor, haya decidido convertirse también en coinversor a través de su Fondo V, lo que demuestra la solidez y la confianza de la plataforma que hemos construido, así como nuestro compromiso en ofrecer una rentabilidad excepcional tanto a los coinversores como a los accionistas.»
Jordi Argemi, Director General Adjunto y Director Financiero de Neinor, afirma: «Las empresas que cotizan en bolsa están pensadas para crecer, ya que tienen un acceso más rápido, ágil y diversificado a los mercados de deuda y capital. Sin embargo, en las condiciones actuales del mercado, en las que la deuda se ha encarecido significativamente y los inmuebles cotizan con importantes descuentos sobre el valor liquidativo, esto se ha convertido en un ejercicio difícil que obstaculiza las oportunidades de crecimiento. Así que, como parte de nuestra actualización estratégica, decidimos encontrar una nueva forma de estructurar la inversión en suelo para poder perseguir las oportunidades de crecimiento de una manera que sea eficiente para los accionistas.»
Aref Lahham, socio fundador de Orion, afirma: «El sólido mercado residencial español, unido a la eficiencia y probada competencia de la plataforma operativa de Neinor, presenta una atractiva oportunidad de inversión. Esta asociación es una prueba de nuestra confianza en el mercado residencial y en las perspectivas de futuro del sector. Nuestra inversión es un voto de confianza en la capacidad de Neinor para seguir proporcionando un valor excepcional a sus accionistas.»
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