Neinor Homes ha completado una ampliación de capital por un importe de 225 millones de euros como parte de la financiación para la oferta pública de adquisición (OPA) sobre la totalidad de las acciones de AEDAS Homes. La operación se ha ejecutado mediante una colocación acelerada de acciones (ABB, por sus siglas en inglés) dirigida exclusivamente a inversores institucionales.
La colocación alcanzó una demanda superior a los 1.200 millones de euros, con un libro de órdenes que se sobresuscribió aproximadamente seis veces. El precio fijado para las nuevas acciones fue de 15,25 euros por título, lo que representa una prima del 10% respecto al precio anterior al anuncio de la OPA, realizado el pasado 16 de junio.
Como resultado de la operación, Neinor emitirá 14.993.750 nuevas acciones ordinarias. Tras esta emisión, el capital social de la compañía quedará compuesto por un total de 89.962.501 acciones. Está previsto que los nuevos títulos comiencen a cotizar en las bolsas españolas (BME) el próximo 30 de junio.
Con esta ampliación, el capital flotante de Neinor se situará en torno a los 600 millones de euros. Los tres principales accionistas —Orion Capital, Stoneshield y ADAR— mantendrán conjuntamente una participación cercana al 60%. Según la compañía, el incremento del free float busca mejorar la liquidez de la acción, favorecer su inclusión en índices bursátiles y fortalecer la relación con inversores de largo plazo.
La colocación fue coordinada por Banco Santander y J.P. Morgan como Joint Global Coordinators, con Citi, Société Générale y Crédit Agricole como Joint Bookrunners, y Alantra como Co-lead Manager. La mayoría de la asignación se destinó a fondos long-only procedentes principalmente de España, Reino Unido y Estados Unidos.
En declaraciones oficiales, Borja García-Egotxeaga, consejero delegado de Neinor, señaló que la operación permite dotar a la compañía del capital necesario para ejecutar su estrategia a mayor escala. Por su parte, Jordi Argemí, subdirector general y director financiero, indicó que la ampliación permitirá a la compañía aproximadamente duplicar su beneficio neto en los próximos cinco años, incrementando el número de acciones en circulación en un 20%.
La compañía ha señalado que la adquisición de AEDAS forma parte de una estrategia a largo plazo centrada en la consolidación del mercado residencial en España. Según su presentación corporativa, Neinor dispone actualmente de un banco de suelo con capacidad para desarrollar unas 12.000 viviendas, con presencia en Madrid, Andalucía, Levante, País Vasco y Cataluña. Además, mantiene actividades en el segmento del alquiler residencial y ofrece servicios complementarios de gestión urbanística y construcción.
La operación se enmarca en un contexto de concentración en el sector promotor español, impulsado por un entorno de escasez estructural de oferta de vivienda y una creciente profesionalización del mercado. La compañía espera que esta ampliación de capital y la posterior integración con AEDAS refuercen su posición en el mercado y mejoren su capacidad de generación de valor para los accionistas en el medio y largo plazo.
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