• Aviso legal y Política de privacidad
  • Contacto
  • Home
  • Política de cookies
Sin resultados
Ver todos los resultados
Por metro cuadrado
  • Madrid
  • Cataluña
  • C. Valenciana
  • Andalucía
  • Desarrollo Urbano
  • Residencial
  • Comercial
  • Industrial
  • Logístico
  • Opinión
  • Legal
Por metro cuadrado
  • Portada
  • Desarrollo Urbano
  • Residencial
  • Comercial
  • Industrial
  • Logístico
  • Opinión
  • Legal
Sin resultados
Ver todos los resultados
Por metro cuadrado
Sin resultados
Ver todos los resultados
Inicio Comercial

Lar España recompra deuda para cancelar 110 millones de euros de sus dos emisiones de bonos verdes

La deuda corporativa se reduce a 660 millones de euros con vencimientos hasta 2028, y el endeudamiento neto al 37,6% del valor de los activos

17 de enero de 2023
en Comercial
A A
0
LAR ESPAÑA recompra deuda para cancelar 110 millones de euros de sus dos emisiones de bonos verdes
55
VISTAS
Comparte en FacebookComparte en LinkedIn



La socimi Lar España, única especializada en retail del Mercado Continuo, ha completado un proceso de recompra de deuda, por un total nominal de 110 millones de euros, que ha obtenido una gran acogida en el mercado. Los bonos adquiridos serán totalmente cancelados una vez liquidada su recompra, cerrada con un descuento del 18%, equivalente a un precio final total de 90,5 millones de euros que se abonarán íntegramente con la caja de la compañía. Tras ello, la liquidez de Lar España se mantendrá por encima de 100 millones de euros. La reducción de la deuda tendrá un impacto positivo en la cuenta de resultados del ejercicio 2023 en torno a 20 millones de euros.

Una vez completada la recompra, Lar España mantendrá en el sistema multilateral de negociación Euro MTF Market, de la Bolsa de Luxemburgo, sus dos emisiones de bonos verdes senior no garantizados, ahora por un valor total de 590 millones de euros, que suponen la casi totalidad de la deuda de la socimi. La primera emisión amortiza 98 millones de euros y queda con un valor total de 302 millones de euros, vencimiento en 2026 y cupón anual del 1,75% a tipo fijo. La segunda, que amortiza bonos por valor nominal de 12 millones de euros, mantiene un valor total de 288 millones de euros, vencimiento en noviembre de 2028 y cupón anual del 1,84% a tipo fijo.

Lar España presentó la oferta de recompra el pasado lunes 9 de enero y la concluyó ayer, día 16. JP Morgan SE actuó como dealer manager único de la operación.  Tras la amortización, la compañía ha reducido su endeudamiento desde el 38,9% a solo el 37,6% sobre la valoración total de los activos. Antes de la actual recompra, la agencia de calificación Fitch ya había mantenido el investment grade rating con calificación BBB perspectiva estable, tanto a Lar España como a sus dos emisiones de bonos verdes, en lo que es el grade rating más alto de todo su segmento.

Jon Armentia, director corporativo y CFO de Lar España, ha destacado que la recompra permite optimizar el uso de los recursos de la compañía, reducir el apalancamiento corporativo y mejorar el valor neto de los activos. “La elevada liquidez que decidimos preservar durante la pandemia nos ha permitido ahora recomprar parte de los bonos verdes hasta un nominal de 110 millones de euros y mantener a la vez un colchón de liquidez todavía elevado. Este movimiento nos permitirá ser más ágiles financieramente, mientras seguimos en condiciones de reforzar nuestro protagonismo a medida que el mercado del retail se reactive a lo largo de 2023”.

Redacción
Web | + posts

Noticias sobre las transformaciones de las ciudades contadas con la máxima actualidad y calidad.

  • Redacción
    https://xm2news.com/author/xmnewsco/
    Grupo DIA contará con medio millar de nuevas franquicias hasta 2023
  • Redacción
    https://xm2news.com/author/xmnewsco/
    Madrid aprueba el plan especial para rehabilitar el Palacio de la Prensa y devolverle su espíritu original como foco de la vida cultural
  • Redacción
    https://xm2news.com/author/xmnewsco/
    El Gobierno autoriza la licitación de conservación y explotación en carreteras del Estado en Barcelona
  • Redacción
    https://xm2news.com/author/xmnewsco/
    La empresa Valenciana Ágran lanza Phycotec
Via: Xm2 News

OtrasPublicaciones

Meliá abrirá un hotel 5 estrellas de la marca ME en el centro de Málaga
Andalucía

Meliá abrirá un hotel 5 estrellas de la marca ME en el centro de Málaga

7 de febrero de 2023
Neinor Homes, reconocida un año más como la promotora más sostenible del mundo
Comercial

Neinor Homes, reconocida un año más como la promotora más sostenible del mundo

7 de febrero de 2023
Hampton by Hilton abrirá un hotel en el Aeropuerto de Alicante
C. Valenciana

Hampton by Hilton abrirá un hotel en el Aeropuerto de Alicante

2 de febrero de 2023
Toni Expósito, exCEO de Comprarcasa, Jorge Montero, Cofundador y CEO de homming y Lorena Zenklussen, nueva CEO de Comprarcasa
Comercial

Comprarcasa y homming se alían para impulsar la gestión integral de alquileres

31 de enero de 2023
Gobierno y CCAA acuerdan una inversión de 478 M€ de fondos europeos para proyectos de sostenibilidad turística
Comercial

Gobierno y CCAA acuerdan una inversión de 478 M€ de fondos europeos para proyectos de sostenibilidad turística

30 de enero de 2023

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Asociación de Consultores Independientes del Sector Inmobiliario | ASCISI Asociación de Consultores Independientes del Sector Inmobiliario | ASCISI Asociación de Consultores Independientes del Sector Inmobiliario | ASCISI
Facebook Twitter LinkedIn

© 2022 Por metro cuadrado- Periódico digital de desarrollo urbano

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Portada
  • Desarrollo Urbano
  • Residencial
  • Comercial
  • Industrial
  • Logístico
  • Opinión
  • Legal

© 2022 Por metro cuadrado- Periódico digital de desarrollo urbano

¡Bienvenido de nuevo!

Inicie sesión en su cuenta a continuación

¿Has olvidado la contraseña?

Recupera tu contraseña

Introduzca su nombre de usuario o correo electrónico para restablecer su contraseña.

Iniciar sesión
Las cookies en este sitio web están configuradas para ofrecerte una mejor experiencia de navegación. Si sigues utilizando este sitio web sin cambiar tus opciones o haces clic en "Aceptar" estarás consintiendo las cookies de este sitio. ACEPTAR Leer más
Privacidad y Politica de cookies

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary
Siempre activado
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
GUARDAR Y ACEPTAR

Agregar nueva lista de reproducción

error: Content is protected !!
Ir a la versión móvil