Colonial acelerará sus planes de crecimiento a través de una ampliación de capital de 622€M por parte de Criteria Caixa, que aportará 350€M de liquidez y 272€M en activos a través de ocho inmuebles de oficinas y de “living” en España. Criteria Caixa se convierte en accionista de referencia de Colonial con el 17% de las acciones.
Esta contribución supone un precio medio de emisión de la ampliación de capital de 7,1€ por acción, con prima sobre el precio de cotización. La operación ha contado con la aprobación por unanimidad por el Consejo de Colonial.
Colonial fortalece su estructura mediante una operación estratégica y avanza en un nuevo ciclo inversor. Con esta operación, se suma un nuevo accionista de referencia con voluntad de largo plazo y trayectoria de prestigio, como uno de los holdings de inversión líderes en Europa.
En cuanto a los activos aportados por Criteria, provienen de la cartera de su filial InmoCaixa e incluyen tres edificios de oficinas ubicados en Madrid y Barcelona, con una superficie total que supera los 20.000 metros cuadrados, así como cinco edificios residenciales destinados al alquiler.
Una vez finalizada la operación, sujeta a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Colonial en junio, Criteria adquirirá el 17% del capital del Grupo y designará dos miembros para formar parte del consejo de administración.
Nueva estrategia
La compañía lanzará un nuevo pipeline de desarrollos con 385 millones de euros de inversión en Capex, dentro del nuevo proyecto Alpha X, con una rentabilidad desapalancada de más del 9%.
En este sentido, Colonial tiene previsto transformar cuatro activos ubicados en París, Madrid y Barcelona, que en total suman más de 110.000 metros cuadrados y que se estima que generarán unas rentas anuales adicionales de 64 millones de euros.
El proyecto Alpha X identifica una nueva cartera de proyectos de gran volumen, diversificada y con gran capacidad de generación de valor, estimada entre los 400 y los 600 millones de euros.
En París impulsará dos proyectos: desarrollará un campus de negocios en Scope, en la segunda mayor zona de oficinas de la capital gala, mientras que en Condorcet plantea un uso mixto. En Madrid también proyecta uso mixto para Santa Hortensia, sobre diferentes opciones actualmente en estudio, mientras que en Barcelona impulsará la conversión de un inmueble de oficinas de Sancho de Ávila, en el distrito 22@, en un equipamiento vinculado a las Ciencias de la Salud. Se trata de actuaciones calendarizadas hasta 2028 y en línea con la estrategia de reposicionamiento de activos ligados a la regeneración urbana.
Impulso en negocio y valor
Por otra parte, Colonial reducirá la ratio de deuda LTV del 39,9% al 36,2%, y dispondrá de mayor flexibilidad financiera para captar oportunidades de nuevas adquisiciones y aprovechar la recuperación del ciclo inmobiliario en Europa.
Asimismo, la compañía verá incrementado su valor de capitalización bursátil en más de 600 millones de euros, y mantiene la previsión para 2024 de que el beneficio por acción se sitúe entre 30 y 32 Cts€.
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